Pourquoi sécuriser ne veut pas dire laisser dormir
Beaucoup confondent sécurité et inaction. Or, garder tout sur un compte revient souvent à perdre du pouvoir d’achat à long terme.
Chiffre clé : En Suisse, un compte bancaire rapporte souvent moins que l’inflation — soit une perte réelle de valeur.
La double approche : sécurité + croissance
- Sécurité : fonds d’urgence, placements réglementés
- Fructification : investissements sur mesure, durables et simples
4 étapes pour gérer intelligemment son héritage
- 1. État des lieux
Quel est votre patrimoine ? Quels sont vos besoins à court et long terme ?
- 2. Objectifs
Retraite ? Sécurité ? Transmission ?
- 3. Répartition
Construisez une allocation équilibrée entre sécurité et performance (ex. 3a, fonds durables).
- 4. Accompagnement
Un suivi vous permet d’ajuster selon votre vie, votre âge, vos projets.
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